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    機械行業研究:重視自主可控、國產替PG電子代方向
    發布時間:2024-01-21 15:45 來源:網絡

      PG電子app下載上周(2024/01/02-2024/01/05)4個交易日,SW機械設備指數下跌3.58%,在申萬31個一級行業分類中排名第23;同期滬深300指數下跌2.97%。至今表現:SW機械設備指數下跌3.58%,在申萬31個一級行業分類中排名第23;同期滬深300指數下跌2.97%。

      國際局勢風云多變,重視自主可控、國產替代方向。在當前的國際環境下,戰略安全的重要性凸顯,尤其是工業母機作為制造業的“源頭”,重要程度極高,但是我國高端機床及高端數控系統的進口依賴度仍然較高,近年來重視程度顯著提升,國內龍頭公司有望實現加速增長。此外,目前國產化率較低的核心零部件產品,如兩機葉片、高端液壓件、渦旋壓縮機等,也建議關注。

      人形機器人拉開產能建設帷幕,產業進展順利。1月3日,三花智控公告擬在錢塘區投資建設機器人機電執行器和域研發及生產基地項目,計劃總投資不低于38億元。1月4日,拓普集團公告擬投資50億元在寧波建設機器人電驅系統研發生產基地。我們認為,此次三花和拓普兩大執行器廠商大規模投資系對人形機器人產業前景展望樂觀,尋求新的增長點,24年人形機器人量產預期正逐步兌現。

      關注絲杠磨床國產替代機會。根據海關總署數據,22年中國磨床進口額為8.35億美元,進口替代空間較大。目前中國磨床專利數量已達全球領先,根據《國產與進口五軸工具磨床加工能力的對比測試》信息五軸工具磨測試數據與海外磨床接近,同時根據《高精度滾珠絲杠磨床的設計與開發》信息上海機床廠14年即可實現螺紋磨床生產P1級絲杠,具備國產替代技術積累。我們測算百萬臺人形機器人對應22~44億磨床市場空間,日本三井精機等海外品牌在精度、穩定性等方面具有優勢,但后續核心訴求為降本,國內企業更貼近終端客戶,有望在定制化開發/自動化升級等方面實現突破實現國產替代。磨床為精加工而生,賽道高壁壘國產替代空間較大。當前國內磨床具有一定技術積累,在絲杠、鈦合金、碳化硅下游需求多點催化背景下國產替代有望加速。

      12月全球船舶新簽訂單增速回落,造船價持續上行。根據克拉克森統計,12月全球船舶新接訂單184.84萬CGT,同比-45.7%;交付訂單265.74萬CGT,同比+10.37%;在手訂單12558.1萬CGT,同比+6.12%。12月全球新船價格指數達178.36,同比+10.2%,環比+0.73%。其中油輪/集裝箱/散貨/氣體船價格指數分別同比+8.4%/+3.04%/+6.5%/+13.14%,環比+0%/+0.19%/+0.27%/+1.23%。12月上海20mm造船板平均價格同比-0.77%,船價與鋼價剪刀差繼續拉大,看好船企盈利向上持續。

      我們建議重視自主可控、國產替代、機器人等方向。建議關注華中數控、英華特、恒立液壓、華辰裝備、中國船舶。

      證券之星估值分析提示三花智控盈利能力良好,未來營收成長性良好。綜合基本面各維度看,股價合理。更多

      證券之星估值分析提示機器人盈利能力一般,未來營收成長性較差。綜合基本面各維度看,股價偏高。更多

      證券之星估值分析提示華中數控盈利能力較差,未來營收成長性較差。綜合基本面各維度看,股價偏高。更多

      證券之星估值分析提示華辰裝備盈利能力一般,未來營收成長性良好。綜合基本面各維度看,股價偏高。更多

      證券之星估值分析提示英華特盈利能力良好,未來營收成長性良好。綜合基本面各維度看,股價合理。更多

      證券之星估值分析提示國金證券盈利能力一般,未來營收成長性較差。綜合基本面各維度看,股價合理。更多

      證券之星估值分析提示中國船舶盈利能力較差,未來營收成長性較差。綜合基本面各維度看,股價偏高。更多

      證券之星估值分析提示恒立液壓盈利能力優秀,未來營收成長性一般。綜合基本面各維度看,股價合理。更多

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